Kara Vezir Uzun ve Huysuz’dan Devler ülkesinde olan, sebzeleri 10-15 cm büyüten aleti çalmalarını istemektedir. Kara Vezir aleti sebzeler için değil; altınları büyütmek için istemektedir. Çirkin Cadı bir deney ile bülbül şurubu yapar ve Bilgecan Dede’ye içirerek güçlerini geri almak için yaşlı bir adam kılığına girerek yola düşer. Huysuz ve Uzun ellerinde alet kaçarken bir deve yakalanırlar ve Huysuz elindeki bir ağacın kovuğuna bırakarak nehire atlar. Keloğlan ve arkadaşları nehirde balık tutmaktadırlar ve ağa Huysuz takılır. Çirkin Cadı yaşlı adam kılığında gider elindeki bülbül şurubunu Bilgecan Dede’ye içirecekken çocuklar koşarak gelirler ve nehirdeki olayı anlatırlar. Huysuz olanları Bilgecan Dede’ye ve diğerlerine anlatır. Bu sırada Devler sinirli bir şekilde köylere doğru yürümektedirler. Çirkin Cadı Kara Vezir’le bir plan yapar ve Devlere aleti çalanın Bilgecan Dede olduğunu söylerler. Bunu Uzun’u devlerin elinden kurtarmaya giden Keloğlan, Huysuz ve yanındakiler duyarlar. Keloğlan ve Huysuz ağacın kovuğundan aleti çıkarırlar ve Vezir’e yakalanırlar. Keloğlan elindeki aletle ağaçtaki elmayı büyütür elma Vezir’in kafasına düşer ve Vezir yıldızları görür. Devler Bilgecan Dede’yi yakaladıkları sırada Keloğlan gelerek Bilgecan Dedeyi kurtarır ve Devler Kara Vezir ile Çirkin Cadı’ya cezasını verirler.