Kara ve Sivri birlikte Sivri’nin kaybettiği parayı bulmak için ormana gelirler. Ormanda Sivri’nin parasını düşürdüğü terk edilmiş iki katlı evin önüne gelirler. Evin kapısından dışarı sızan ışığı gören Sivri kapıdan içeri bakar ve bir canavar gölgesi görür. Sivri kaçar, Kara da perşinden koşar. Canavar gölgesi yavaşça insan silüetine dönüşür ve Uzun görünür. Uzunu evin bahçesindeki kuyudan su almak için ipi çeker ve ip gelmez. Kuyunun içinde iki kırmızı göz belirir. Vezir ve Cadı kuyu canavarını boş evden almanın planını yaparlar. Keloğlan, Kara, Sivri ve Eşşek boş eve gelirler ve evi izlemek için saklanırlar. Bu sesleri duyan Huysuz uyanır ve evin penceresinden Keloğlan ve arkadaşlarını görür. Bu sırada Uzun horlayarak uyumaktadır. Keloğlan ve Kara evin içine girerken, Sivri de ağaca tırmanarak onlara içeride olanları haber verecektir. Bu sırada Huysuz ve Uzun Sivri ile karşılaşırlar ve Hayalet diye bağırırlar. Uzun ve Huysuz Keloğlan ve Kara’yı korkutmak için başlarına çuval geçirirler. Keloğlan Kara’nın üzerine düşer, Uzun ve Huysuz da evin yıpranan döşemesinden merdiven boşluğuna düşerler. Keloğlan ve Kara evden çıkarlar. Huysuz ise düştüğü yerden pis bir koku alır. Yaratık Huysuz’un ayakkabısını kemirir, Huysuz ile Uzun kaçarlar. Huysuzun ayakkabısının kokusu yaratığı bayıltır. Yaratığı bulmaya gelen Cadı aynı ayakkabı kokusundan bayılır.